Kylie und Sera, zwei Brünette, erwarten gierig Michael, ihren gemeinsamen Liebhaber. Sie verwöhnen ihn abwechselnd und heißen ihn dann willkommen, um ihre Wünsche zu erkunden. Der heiße Dreier entfaltet sich mit brünstigem Cunnilingus, wildem Sex und einem klimatischen Cum-Swap.
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