Duas garotas atraentes fazem sexo com dois caras negros com um pau grande em uma cena, começando com duas mulheres vestidas com lingerie preta fazendo audição para um filme de produção adulta completo. Depois de se familiarizarem, elas se tocam lentamente e envolvem um sexo oral e vaginal áspero. A cena então se move para os dois artistas tendo sexo bruto na sala de elenco, que parece ser a troca de boca.
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